W jakie instrumenty finansowe inwestuje słynny trader21?

Trader21, jeden z najbardziej znanych edukatorów i inwestorów na polskim rynku kapitałowym, inwestuje w zdywersyfikowane portfele składające się z różnych klas aktywów, takich jak akcje, fundusze ETF, surowce i obligacje krótkoterminowe denominowane w dolarach. Jego strategia opiera się na redukcji ryzyka oraz optymalizacji wyników przez odpowiednią konstrukcję portfela i aktywne zarządzanie[1][3][4][9].

Jakie instrumenty finansowe znajdują się w portfelu Tradera21?

Główne instrumenty finansowe, w które inwestuje Trader21, obejmują akcje spółek przemysłowych i surowcowych, a także fundusze ETF dające ekspozycję na różne sektory gospodarki i światowe rynki kapitałowe. Istotną rolę w portfelu odgrywają także fundusze ETF na metale szlachetne (głównie złoto i srebro) oraz REIT-y, czyli fundusze inwestujące w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe[3][4][9][13]. Dodatkowo, w kontekście ochrony kapitału Trader21 korzysta z krótkoterminowych obligacji dolarowych, takich jak SPDR Bloomberg 1-3 Month ETF (BIL) oraz iShares $ Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (IB01)[3][9].

Ważną cechą tych instrumentów jest duża płynność oraz niskie koszty zarządzania, czemu Trader21 regularnie poświęca uwagę, szczególnie wybierając ETF-y z opłatą rzędu 0,1% rocznie dla funduszy obligacji[9]. Portfele inwestora składają się z setek instrumentów notowanych na ponad 50 rynkach, co gwarantuje szeroką dywersyfikację i efektywne zarządzanie ryzykiem[5].

Metodyka budowania portfela według Tradera21

Dywersyfikacja stanowi kluczowy element metody inwestycyjnej Tradera21. Inwestor ten rozkłada środki pomiędzy różne klasy aktywów, minimalizując tym samym korelacje między rynkami i zabezpieczając się przed zmianami koniunktury[1][4]. Akcje globalne, ETF-y sektorowe oraz surowcowe i REIT-y wzajemnie się uzupełniają, pozwalając na potencjalny wzrost wybranych segmentów rynku, gdy inne doświadczają spadków.

Sama konstrukcja portfela jest dynamiczna — udział poszczególnych aktywów ulega zmianom w odpowiedzi na sytuację makroekonomiczną i sentyment rynkowy, np. w okresach kryzysów Trader21 podnosi udział instrumentów defensywnych, takich jak metale szlachetne i „krótkoterminowa gotówka” w obligacjach dolarowych[3][7][9].

Jak Trader21 wybiera i zarządza instrumentami finansowymi?

Proces selekcji instrumentów finansowych opiera się na analizie płynności, kosztów zarządzania oraz odporności na zmienność rynkową[4][9]. Podstawowym narzędziem Tradera21 jest platforma EXANTE, zapewniająca dostęp do ponad 50 tysięcy instrumentów finansowych z całego świata. Umożliwia ona ekspozycję na szeroki przekrój aktywów, co sprzyja realizacji strategii globalnej dywersyfikacji[3][5].

Zarządzanie portfelem obejmuje także regularną aktualizację składników portfela, wykonywanie transakcji zgodnie z założeniami strategii (np. przesunięcia środków między akcjami a obligacjami lub metalami szlachetnymi) oraz udostępnianie subskrybentom najnowszych analiz i powiadomień[1][5]. Portfele Tradera21 mają trzy główne warianty: standardowy, defensywny oraz dedykowany krajowej giełdzie, każdy z nich dostosowany do różnych profili ryzyka i oczekiwań inwestorów.

Dywersyfikacja i ochrona kapitału

Bezpieczeństwo kapitału podczas bessy i kryzysów finansowych osiągane jest przez właściwy dobór bezpiecznych aktywów oraz stałe monitorowanie struktur korelacji pomiędzy nimi[4][7][9]. W praktyce oznacza to, że portfel Tradera21 zakłada obecność takich elementów jak metale szlachetne, obligacje dolarowe oraz nisko skorelowane ETF-y, które historycznie wykazują stabilność w trudnych warunkach rynkowych[3][13].

Takie podejście pozwala nie tylko chronić przed stratami podczas silnych spadków na rynkach akcyjnych, ale również zapewniać płynność i możliwość szybkiego przekształcenia portfela w odpowiedzi na nieprzewidziane wydarzenia gospodarcze.

Podsumowanie strategii inwestycyjnych Tradera21

Strategia inwestycyjna Tradera21 opiera się na złożonej dywersyfikacji różnych klas aktywów, aktywnej kontroli portfela oraz optymalizacji kosztów zarządzania. Kluczowe instrumenty to akcje, fundusze ETF na metale szlachetne, nieruchomości i obligacje krótkoterminowe w USD. Platforma EXANTE umożliwia inwestowanie na szeroką skalę, a wypracowana metodyka pozwala reagować na zmieniające się warunki rynkowe i zapewniać stabilność oraz ochronę kapitału zarówno w czasach hossy, jak i bessy[1][3][4][5][9][13].

Źródła:

• [1] https://www.portfeltradera.pl
• [3] https://www.youtube.com/watch?v=YHJbHDOqL_U
• [4] https://www.youtube.com/watch?v=PpHLBU8Ks2c
• [5] https://independenttrader.pl/najlepsze-konta-maklerskie/
• [7] https://pl.xtb.com/kurs-trader21
• [9] https://independenttrader.pl/zapomniana-czesc-portfela-inwestycyjnego-jak-ja-wykorzystac/
• [13] https://www.youtube.com/watch?v=Rgt2fkp2Y_0